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Cursos disponibles

  • Al finalizar este módulo, el alumno estará en condiciones de: -Entender las razones que pueden llevar a las personas a la creación de sociedades para canalizar su ahorro. -Comprender las ventajas y desventajas de esta opción comparado con el ahorro realizado como persona natural.
    Acceso de invitados
  • Al finalizar el módulo, estará en condiciones de: Entender las características, las ventajas y los límites del ahorro en los planes de ahorro previsional voluntario (APV) Distinguir entre los diferentes tipos de APV y los beneficios tributarios alternativos que tienen las personas cuando ahorran en este producto Comprender los efectos tributarios que genera el ahorro en los planes APV a las personas Identificar los contribuyentes que pueden realizar APV y de cuáles remuneraciones o rentas.
  • Comprender las características de los diferentes incentivos tributarios que tienen los planes de ahorro Analizar su impacto sobre los saldos acumulados y los beneficios después de impuestos Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas a casos prácticos de clientes
  • ?Comprender los distintos tipos de impuesto a la renta y los contribuyentes nacionales a los cuales afectan. ?Entender los aspectos básicos del impuesto a la renta, incluyendo las tasas de impuesto marginal y media y su aplicación práctica a productos de ahorro y desahorro.?Contar con los conocimientos necesarios que le permitan comprender, analizar y explicar los beneficios tributarios que otorgan los productos de ahorro y desahorro y su impacto en los resultados obtenidos.
  • Comprender y analizar ciertas decisiones que se pueden adoptar al entrar en la etapa de pensión y que buscan mejorar los beneficios recibidos Entender el tratamiento tributario de los retiros programados y de las rentas vitalicias previsionales

  • Conocer cuáles son buenas prácticas en el proceso de comercialización, prohibiciones específicas, eventuales conflictos de interés, etc.
  • Comprender los conceptos financieros más relevantes utilizados en el mercado del ahorro Evaluar correctamente los resultados de rentabilidad obtenidos en el proceso de ahorro e inversión Comparar los valores cuota y las rentabilidades entre los fondos mutuos y los fondos de pensiones Apoyar a los clientes en su toma de decisiones en materias financieras básicas
  • Entender las variables que influyen sobre los fondos que un cliente puede acumular en planes de ahorro a partir de los flujos de aportes que realiza Comprender la metodología básica utilizada en el mercado financiero para valorizar los instrumentos de inversión y entender cómo dicha valoración es afectada por las variaciones de las tasas de interés Conocer y entender la TIR o tasa interna de retorno que se utiliza en el mercado financiero Apoyar a los clientes en su toma de decisiones en materia
  • Al finalizar el curso, el alumno podrá: Conocer el proceso de estrategia de inversión de principal. Introducirse en el proceso de diversificación de riqueza de un inversionista. Conocer la estrategia de inversión a través del Asset Allocation, proceso en el cual se combinan acciones, bonos y el dinero en caja en un portafolio de inversión.
  • Conocer los principios básicos éticos con los cuales Principal trabaja en Chile y alrededor del mundo. Saber cuáles son las conductas bases en la ética en los negocios de toda la compañía. Comprender la integridad entre las relaciones con clientes, empleados y proveedores.
  • Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: Comprender los elementos centrales de la Ley FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act) y su aplicación en Chile.
  • Entender las características de los fondos mutuos y los beneficios que entregan a los partícipes.
    Conocer los distintos tipos de fondos mutuos que existen y las diferencias entre ellos.
    Comprender los conceptos de cobro que aplican las administradoras de fondos mutuos a los partícipes.
    Analizar las ventajas de la inversión en fondos mutuos.
    Conocer las características principales de los distintos fondos mutuos que ofrece Principal y el perfil del inversionista al cual están orientados.
    Entender el material de apoyo a la venta

    Acceso de invitados
  • Al finalizar este curso, el alumno estará en condiciones de: Comprender los aspectos fundamentales del impuesto a la herencia. Entender su aplicación a los productos de ahorro y de pensión.

  • Historia de Principal en Chile y en el mundo, líneas de negocio y fundamentos de la estrategia.
  • Entender las características de los principales instrumentos financieros existentes en el mercado chileno Comprender los riesgos a los cuales están enfrentados los inversionistas cuando invierten en ellos Estudiar los factores más importantes que determinan la rentabilidad y riesgo de los títulos de renta fija y de renta variable
  • Al finalizar el curso el alumno será capaz de: Describir el modelo de asesoría integral. Presentar la propuesta de valor de Principal a sus clientes. Conocer las herramientas de apoyo con que cuentan los equipos comerciales.
  • Entender las bases principales sobre las cuales funciona el sistema de pensiones chileno. Comprender el funcionamiento del sistema de AFP. Conocer las características básicas del Sistema Solidario de Pensiones.
  • Presentar las definiciones de las principales variables macroeconómicas relacionadas con la evolución del mercado financiero Explicar las políticas monetaria, cambiaria y fiscal, y su impacto sobre las variables financieras Estudiar las relaciones básicas entre las variables y políticas señaladas y cómo afectan al mercado financiero

  • Comprender el rol e importancia del mercado de capitales Conocer las características más relevantes de los principales oferentes y demandantes de fondos Entender el rol que cumplen las entidades reguladoras y fiscalizadoras
    Acceso de invitados
  • En este curso encontrarán una visión general del proceso PAC, desde que el mandato PAC es ingresado en KOFAX ? ALFRESCO en sucursal, hasta la activación/Rechazo de éste por parte de la entidad bancaria. El procedimiento PAC se encuentra en detalle para cada uno de los productos de Acumulación (APV, Seguros con APV, RETAIL), el cual se explicara mediante flujogramas, indicando también los tiempos asociados a cada parte del proceso y las distintas áreas que participan en él.

  • Sistema de Pisys para los productos Fondos Mutuos, APV y Seguros con Ahorro

  • Entender el significado de un portafolio de inversión y los principios básicos para la construcción eficiente de un portafolio Conocer las diferentes etapas que debieran seguirse en un proceso de inversión bien planificado Saber cómo aplicar lo anterior a la inversión en cuotas de fondos mutuos Entender las características generales del proceso de administración de inversiones de renta fija y variable
  • Marco legal Concepto Lavado de Activos Efectos Lavado de Activos Prevención Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Procesos operativos básicos asociados a la comercialización de fondos mutuos, seguros con ahorro y ahorro previsional voluntario.
  • Este curso está compuesto por 3 módulos, y aborda los procesos operativos básicos asociados a la comercialización de Rentas Vitalicias, Rentas Privadas y Créditos de Consumo.

  • Identificar características de las distintas soluciones de pensión del sistema Conocer modalidades de las Rentas Vitalicias que ofrecen las Compañías de Seguro, tanto previsionales como no previsionales. Comprender los Beneficios de las modalidades de pensión Rentas Vitalicias y Retiro Programado.

  • Procedimiento de rescates APV

    Procedimiento de rescates Seguros de Vida

  • Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: Comprender conceptos básicos de los distintos tipos de seguros. Identificar las principales características de los seguros con ahorro Conocer la oferta de productos Principal
  • Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: * Hacer una introducción a los programas de seguridad social. * Presentar un esquema general de operación del sistema de seguridad social, identificando las entidades administradoras y fiscalizadoras y los órganos del Estado responsables de la definición de políticas y de la planificación del sistema.

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